账户与委托投资部负责人

  • 面议
  • 上海, 上海市, 中国
  • 3-5 年
  • 中国太平洋人寿保险股份有限公司
  • 2017-05-26

完善账户管理机制,促进各个投资账户优化资产配置,通过战术配置调整和投资管理人选择,确保各项投资目标的完成。健全市场化委托受托机制,制定各类资产委托投资管理方案,选聘、跟踪、评估、调整投资管理人,确保委托管理资产达成各项投资目标。

工作职责:

  1. 分管/协助分管账户管理与委托管理工作与团队建设,检查和辅导下属员工岗位职责和工作任务的执行情况,完成工作评价、行为考核及绩效辅导;
  2. 根据SAA和年度配置方案,制定TAA和委托投资策略,积极落实、监控配置策略的实施,并根据公司产品、投资市场的变化,动态调整;
  3. 拟定委托投资管理方案、投资策略,并对委托投资指引进行定期检视;组织制定和完善委托投资管理办法及委托管理流程,开展各类管理人选聘,包括投资方案征集、尽调及面谈;
  4. 动态调整管理人风格搭配,构建风险收益比最优的投资管理人结构;
  5. 负责实施对投资管理人的风险监控、业绩跟踪与绩效评估,并提出调整建议;
  6. *严格遵循法律法规、监管规定及公司制度,履行与本岗位工作职能相关的合规遵循、内控规范、风险防范等职能,对其岗位职责范围内的合规、内控管理承担直接责任,确保各项行为合法合规。

任职要求:

  1. 大学本科及以上;
  2. 6年以上金融、财务、投资、精算等相关工作经验,3年以上管理经验;
  3. 具有CFA、CPA、ACCA、FRM、精算师等相关资格证书优先。