私人财富部尊享经理

宜信财富主要为可投资金额在600万以上的高净值客户提供专业的全球一站式的资产配置服务。 目标:致力成为全球华人首选的顶级财富管理机构。 期待优秀的你加入,与公司共同快速成长。

岗位职责:

  • 1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
  • 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 
  • 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
  • 4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
  • 5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

  • 1、本科以上学历,财务、金融或经济专业,有AFP、CFP等金融相关证书优先;
  • 2、多年(3年以上)销售经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,银行私行工作经验优先;
  • 3、诚信合规,认同公司文化。